Аналитики консалтинговой компании NF Group провели исследование структуры арендаторов в ключевых торговых центрах Москвы. Более 85% площадей после ухода крупных международных ретейлеров (шведского H&M и японского Uniqlo, на которых приходилось 79 000 кв. м или 4% площадей в 22 крупнейших московских ТЦ1) заняли российские бренды. Основными арендаторами этих помещений стали Gloria Jeans (23% площадей), универмаг «Стокманн» (16%) и Befree (11%). Как следствие, состав ключевых игроков рынка за последний год претерпел существенные изменения, продемонстрировав ощутимый перевес арендаторов в столичных ТЦ в сторону локальных брендов.
На начало 2022 года H&M и Uniqlo занимали 4% площадей в топовых торговых центрах Москвы. Уход этих двух брендов был ощутим как для посетителей, так и для собственников помещений. Популярность этих марок, их ценовая политика и широта ассортимента обеспечивали высокий покупательский трафик и напрямую влияли на размер товарооборота.
Свыше 85% торговых площадей в столичных ТЦ, ранее занимаемых H&M и Uniqlo, перешли к российским маркам. В соответствии с принципом взаимозаменяемости арендаторов помещения, принадлежавшие шведскому и японскому брендам, теперь занимают ретейлеры трех категорий: «одежда/обувь» (78%), «товары для детей» (2,2%) и «развлечения» (2%).
На помещения ушедших иностранных ретейлеров сохраняется высокий спрос благодаря качеству самих ТЦ, отделке магазинов и расположению (как правило, на первом и втором этаже у входа в торговые центры или галереях с высоким пешеходным трафиком). Однако в некоторых торговых центрах собственники предпочитают не сдавать помещения малоизвестным брендам, а ждать арендаторов, которые будут генерировать высокий трафик и товарооборот, сопоставимые с их предшественниками.
Бренд Gloria Jeans занял большую часть площадей (39%), ранее принадлежавших Uniqlo. Средняя арендуемая площадь магазинов марки увеличилась до 1 600 кв. м, что соответствует нынешней стратегии развития ретейлера. Бренд Lime также проявил интерес к площадям японской марки и занял 22% из них. Аналогичный показатель у Just Clothes (22%), причем особенностью этого российского бренда является то, что он стал аналогом японского игрока. Это дает магазину дополнительный трафик, так как потребитель выбирает знакомый визуальный образ магазина и охотнее знакомится с брендом. Свободными остаются только 3% площадей Uniqlo в ТЦ «Vegas Кунцево» и других торговых объектах.
Что касается магазинов, ранее принадлежавших бренду H&M, то наибольший объем площадей занял универмаг «Стокманн» (27%). Средний размер занимаемых «Стокманном» объектов составляет 3 300 кв. м. Gloria Jeans арендовала 12% площадей. Некоторые помещения H&M в торговых центрах Kvartal W, «Vegas Каширское» и других пока остаются свободными.
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Потенциал российских игроков, работающих в категории “одежда и обувь”, продолжает расти. Известные компании разработали новые форматы магазинов, запустили дополнительные линейки товаров и заняли активную позицию по поглощению торговых помещений. Большая часть помещений уже открылись, ретейлеры могут оценить все плюсы и минусы работы в условиях новой конкуренции и адаптации потребительского поведения. Надеемся, что в перспективе они смогут отработать все внутренние процессы, настроить правильную товарную матрицу и продолжить активное развитие, расширяя географию своего присутствия».
Уход зарубежных ретейлеров предоставил российским игрокам возможность маневренности на уже сформированном рынке. События 2022–2023 гг. стали периодом переосмысления для участников рынка торговой недвижимости и масштабного движения арендаторов внутри торговых центров. Ротация происходила несколькими способами: за счет расширения на смежные площадки, а также благодаря «переезду с расширением», как правило, на более низкие этажи торгового центра с целью привлечения большего числа покупателей.
