0
Войти
Войти
+7 (495) 151-90-00
Заказать звонок
Меню
Скрыть
0 0
Войти
Контакты О компании Аналитика Новости Мероприятия Блог Стать партнером Карьера

Главный тренд рынка складской недвижимости в регионах России в 2018 году

kf-expert

Москва, Россия – Аналитики международной консалтинговой компании NF Group подготовили предварительные итоги 2018 года и прогноз на 2019 год на рынке складской недвижимости регионов России. К основным трендам относятся: низкая доля спекулятивного девелопмента, небольшой объем вакантных площадей в складах класса А, существенное снижение спроса (-40% во всех регионах России, кроме Санкт-Петербурга).  

По предварительным итогам 2018 года общий объем предложения на рынке складской недвижимости России составил около 24,9 млн кв. м, из которых 57% или 14,2 млн. кв. м расположено в Московском регионе, 13% или 3,3 млн кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 30% или 7,4 млн кв. м – в регионах России. Годовая динамика показателя во всех регионах России была положительной: Московский регион – на 6%, Санкт Петербург и Ленинградская область – на 3%, регионы России – на 3,3%. Распределение долей в структуре за год не претерпело заметных изменений. 

По предварительным итогам 2018 года на региональном рынке складской недвижимости было введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м, из которых 110 тыс. кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что на 20% выше аналогичного показателя по итогам 2017 года, остальные 390 тыс. кв. м – в региональных городах, что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. 

Одними из крупнейших объектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году в регионах России, стали распределительный центр X5 Retail Group в Ярославле площадью около 37 тыс. кв. м, новая очередь в рамках складского комплекса «АВС-Электро» в Воронеже площадью около 35 тыс. кв. м, распределительный центр «Монетка» в Екатеринбурге площадью около 34 тыс. кв. м и торгово-складской комплекс «ЭТМ» в Казани площадью около 22,5 тыс. кв. м.

Динамика ввода в регионах России


Источник: NF Group Research, 2018
Преобладающее большинство объектов в регионах России строится в формате built-to-suit (более 70% от общего объёма ввода в 2018 году), однако спекулятивное строительство также ведется. Например, в Екатеринбурге в рамках складского комплекса «Ролси» идет спекулятивное строительство 3-й очереди площадью около 50 тыс. кв. м с мультитемпературными камерами, а также введено в эксплуатацию около 15 тыс. кв. м в складском комплексе «Петровский 2» и в «PNK Парке Косулино». В Новосибирске в складском комплексе «Сибирский» идет строительство блока площадью около 60 тыс. кв. м (40 тыс. кв. м собственник планирует ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, остальные 20 тыс. кв. м – в начале 2019 года), в Самаре до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 8-го корпуса в рамках логистического комплекса «Придорожный» площадью около 26 тыс. кв. м, в Ростове-на-Дону компания «Адва» ведет строительство новых очередей в рамках своих парков площадью около 30 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м соответственно, ввод которых запланирован на начало 2019 года.
Крупнейшие объекты, введенные в 2018 г. в регионах России

Источник: NF Group Research, 2018
Несмотря на наличие в регионах России спекулятивного девелопмента, наблюдается дефицит готовых свободных складов класса А. Доля вакантных площадей по предварительным итогам 2018 года находилась на уровне 3,7%, что в абсолютном выражении составило около 395 тыс. кв. м.  
По предварительным итогам 2018 года совокупный объем сделок в регионах России составил около 625 тыс. кв. м, из которых около 375 тыс. кв. м – сделки в Санкт Петербурге и Ленинградской области (+20% в годовой динамике), остальные 250 тыс. кв. м – в региональных городах 
(-40% в годовой динамике). 

Динамика распределения сделок по профилю арендаторов/ покупателей в регионах России


Источник: NF Group Research, 2018
Если смотреть на ретроспективную динамику, то наибольшую долю в структуре спроса в регионах России на протяжении длительного периода времени формирует сегмент розничной торговли. На текущей момент ряд крупных компаний данного сегмента ищет подходящие земельные участки в регионах России для строительства собственных распределительных центров. В связи с этим, по оценкам аналитиков NF Group, к концу 2018 года именно в сегменте розничной торговли будут заключены крупнейшие сделки на рынке складской недвижимости регионов России.
Крупнейшие сделки на рынке складской недвижимости регионов России в 2018 г.

Источник: NF Group Research, 2018
По предварительным итогам 2018 года средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России составил 3 500 руб./кв. м/год triple net. Средний уровень операционных платежей находится в диапазоне 800-1 200 руб./кв. м/год. Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10 000 кв. м осталась в диапазоне 35-40 тыс. руб./кв. м без учета НДС. Следует отметить, что стоимость строительства складского комплекса в регионах России превышает стоимость строительства складов в столичном регионе. Прежде всего это связано с увеличением затрат на транспортировку строительных материалов, необходимостью поиска квалифицированных строительных бригад и т. д.
Запрашиваемые ставки на склады класса А, руб./кв. м/год triple net

Источник: NF Group Research, 2018
Как комментирует Сергей Кузичев, директор департамента складской недвижимости NF Group, динамика развития регионального рынка складской недвижимости отличается от московской, девелоперы более консервативно смотрят на спекулятивное строительство. Тем не менее, в небольших объемах в регионах России оно ведется. Однако, мы не прогнозируем увеличения объема вакантных площадей, так как многие крупные девелоперы осуществляют строительство для дальнейшей сдачи в аренду, учитывая реальные потребности рынка.
По прогнозам аналитиков NF Group суммарный объем ввода к концу 2019 года составит около 500-600 тыс. кв. м, объем сделок также превысит показатель 2018 года и достигнет 650-700 тыс. кв. м. Основную долю в структуре спроса будут формировать розничные сети, которые продолжат наращивать объем складских мощностей как для обслуживания offline магазинов, так и для online платформ. Среднее значение запрашиваемой ставки аренды на склады класса А в регионах России останется на уровне 3 500 руб./кв. м/год triple net. 

* По субъектам РФ с объемом качественной складской недвижимости от 100 тыс. м2.
** Triple net – здесь и далее арендные ставки на стандартные склады класса А без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. Для мультитемпературных комплексов ставки аренды будут выше на 20-35% в зависимости от объема температурных зон и стоимости выбранного оборудования.
Источник: Росстат, NF Group Research 2018

Подписаться на новости
NF Group
Авторизация
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сервис для вас.
Соглашение об использовании