В Москве за I квартал 2019 года не вышло ни одного нового проекта. Запланированное открытие ТРЦ «Саларис» перенесено на апрель 2019 года.
Сохраняется динамика сокращения доли свободных площадей. В I квартале 2019 года вакантность в торговых центрах Москвы оказалась на уровне 7%, что на 1 п. п. ниже аналогичного периода 2018 года.
Наблюдается слабая заинтересованность в российском рынке со стороны международных торговых операторов — всего за квартал вышло 5 новых брендов, тогда как в аналогичном квартале 2018 года — 7 брендов. Мы наблюдаем рекордно низкий показатель с 2015 года.
В январе—марте 2019 года ставки аренды на торговые помещения в ТЦ не претерпели сильных изменений и остались на прежнем уровне.
Предложение
За январь—март 2019 года совокупный размер предложения на рынке столицы оказался на уровне 12,4 млн кв. м (GLA — 6,37 млн кв. м). Из важных событий в отрасли можно отметить перенос открытия торгово-развлекательного центра «Саларис» (GLA — 70,2 тыс. кв. м) с марта на апрель (проект уже запущен).
Начальный прогноз по новому вводу на 2019 год — 356 тыс. кв. м. Самыми знаковыми проектами станут ТРЦ парка «Остров Мечты» (GLA — 70 тыс. кв. м) и МФК «Саларис» (GLA — 70,2 тыс. кв. м).
В целом, до окончания 2019 года планируется к вводу в эксплуатацию 7 объектов. Из них в составе ТПУ находятся 3 — «Рассказовка» (GLA — 18,6 тыс. кв. м), «Саларьево» (GLA — 70 тыс. кв. м) и «Рязанская» (GLA — 10,9 тыс. кв. м).
Спрос
В 2019 году ожидается укрепление среднего по рынку значения вакантности площадей в ТЦ Москвы. Подобная ситуация прогнозируется с учетом влияния медленного темпа ввода предложения и волатильности индекса потребительской уверенности.
Таким образом в сравнении с IV кварталом 2018 года вакансия в ТЦ Москвы за январь—март 2019 год не претерпела сильных изменений и составила 7%.
Если говорить о крупных концептуальных ТЦ столицы, то доля вакантных площадей в них находится на уровне 3%. Однако в торговых центрах, эксплуатируемых более 2х лет, общая доля вакансии достигает 5,7%.
Сравнивания аналогичные периоды 2018 и 2017 гг. существенно снизился показатель прироста международных розничных операторов на российском рынке. Так, в I квартале 2019 года на рынок России вышли только 5 новых игроков, что на 2 меньше, чем за аналогичный период 2018 года и практически в 3 раза ниже, чем в2017 года. Стоит отметить, что все операторы представляют бренды профиля «одежда, обувь, белье» и работают в ценовом сегменте «выше среднего».
Тенденции и прогнозы
Отсутствие новых площадей и осторожный подход ритейлеров к выбору локаций оказывает стабилизирующее влияние на динамику показателей. Ожидается оживление рынка к концу полугодия, когда состоится открытие МФК «Саларис» и ТРЦ «Сказка».
Посещаемость в ТЦ за последние годы сокращается, причем данная тенденция характерна как для столицы, так и для регионов. Рост отмечается исключительно в аутлет- и дисконт-центрах. Подобную ситуацию можно считать результатом влияния экономического положения в стране, низких потребительских возможностей на фоне роста тарифов и налоговой нагрузки, переориентации на посещение «магазинов у дома». Также присутствуют и более глобальные изменения — проникновение Интернета, популяризация разумного потребления, переход к «шопингу впечатлений» и смена вектора интересов аудитории на здоровый образ жизни. Под влиянием вышеперечисленных факторов торговые центры подвергаются реконцепции, увеличивая развлекательную и спортивную составляющие.
Сравнивая объекты, введенные в эксплуатацию до и после 2014 года, доля операторов развлечений в более новых проектах увеличилась с 8% до 15%, а доля спортивной составляющей — с 1% до 4%. Стоит отметить увеличение числа узкоспециализированных концепций — например, единоборства, йога и пилатес, танцевальные студии, сайклинг и кросс-фит.
Аналогично в сравнении с объектами тренд «получения впечатлений» затронул и фудкорты. Приумножается количество концепций кухонь, создаются гастропространства — показатель в общественном питании в ТРЦ увеличился в среднем с 4% до 7%.
Из-за «минорных» тенденций потребительского поведения, усиления конкуренции и роста издержек многие ритейлеры оптимизируют свои сети (закрывая отдельные точки или переезжая на новые локации), а некоторые даже вынуждены полностью закрываться.
Нестабильность экономических показателей сказывается на многих интернациональных брендах, независимо от их присутствия на рынке РФ. К примеру, GAP и Victoria Secret объявили о сокращении количества магазинов по всему миру, а Calvin Klein отказался от своей подиумной линии CK. Ритейлеры, работающие на европейском рынке, пересматривают свои стратегии развития из-за Брексита. Так, например, Yves Rocher анонсировал свой уход с британского рынка.
Рынок России с учетом санкций, ограниченным предложением качественных торговых площадей и нестабильностью экономики выглядит слишком рискованным доя ряда ритейлеров. Также для работы на российском рынке ритейлеру будет необходимо учитывать разницу валют и покупательской способности населения. К примеру, из-за невозможности нивелировать разницу в валютных курсах и остаться в своем сегменте британский ритейлер Next ушел с российского рынка.
В свою очередь, торговых галереях заметную долю начинают занимать не только сетевые марки fashion-сегмента, но и магазины одежды российских дизайнеров. Торговые центры следуют за этой тенденцией и организуют специальные площадки для продвижения и продажи товаров модельеров — UnderLine в ТРЦ «Мега Теплый Стан», TrendIsland в ТРЦ «Авиапарк», ярмарка «Матрешка» в ТЦ «Охотный ряд», планируется развитие в качестве арендатора формата fashion-универмага концепта Tsvetnoy Central Market.
При этом с точки зрения арендуемых площадей ситуация неоднозначная — есть профили операторов, сокращающих площади: продуктовые гипермаркеты, в связи с изменившимся покупательским поведением, разрабатывают новый формат городского гипермаркета. Non-food операторы, такие как IKEA, Leroy Merlin, Decathlon арендуют значительно меньшие площади в сравнении с традиционными размерами для возможности проводить более гибкую политику экспансии. «Эльдорадо» и «М.Видео» пробуют реализовать концепцию расширенного шоу-рума. При этом операторы развлечений, напротив, наращивают объемы — доля данного сегмента в структуре площадей ТЦ увеличилась в среднем с 8% до 15% (сравнение торговыми центрами, введенных в эксплуатацию до 2014 года и после).
Ритейлеры все больше обращаются к развитию собственных технологических процессов, особенно связанных со сближением онлайн- и оффлайн-каналов, автоматизацией рутинных процессов, а также с защитой персональных данных.
На текущий момент ритейлер не может быть в чистом виде представлен онлайн — даже абсолютный гигант онлайн-торговли Amazon имеет оффлайнформаты, и его стратегия по наращиванию аудитории базируется в том числе на оффлайн-каналах. С одной стороны, это связано со спецификой потребительского поведения — большинству потенциальных покупателей нужно ближе познакомиться с предложением, включая изучение физических свойств (коснуться до ткани, примерить и т. п.). С другой стороны, темпы проникновения Интернета и прироста Интернет-покупателей с 2016 года стабилизировались, поэтому в качестве привлечения трафика и/или увеличения конверсии использование оффлайн-канала оправдано.
Так, в марте в ТРЦ «Атриум» состоялось открытие единственного на данный момент оффлайн-магазина крупного онлайн-ритейлера Lamoda. Или же кейс компании Adidas. Бренд открыл свой обновленный флагман на Красной Пресне, оснащенный не только технологическими новинками, но и возможностью для e-commerce. Точка должна аккумулировать заказы 50 московских магазинов с целью перемещения товара между ними в течение 90 минут.
