0
Войти
Войти
+7 (495) 151-90-00
Заказать звонок
Меню
Скрыть
0 0
Войти
Контакты О компании Аналитика Новости Мероприятия Блог Стать партнером Карьера

Тенденции и прогнозы по рынку торговой недвижимости

2019-05-22

В Москве за I квартал 2019 года не вышло ни одного нового проекта. Запланированное открытие ТРЦ «Саларис» перенесено на апрель 2019 года.

Сохраняется динамика сокращения доли свободных площадей. В I квартале 2019 года вакантность в торговых центрах Москвы оказалась на уровне 7%, что на 1 п. п. ниже аналогичного периода 2018 года.

Наблюдается слабая заинтересованность в российском рынке со стороны международных торговых операторов — всего за квартал вышло 5 новых брендов, тогда как в аналогичном квартале 2018 года — 7 брендов. Мы наблюдаем рекордно низкий показатель с 2015 года.

В январе—марте 2019 года ставки аренды на торговые помещения в ТЦ не претерпели сильных изменений и остались на прежнем уровне.

Предложение

За январь—март 2019 года совокупный размер предложения на рынке столицы оказался на уровне 12,4 млн кв. м (GLA — 6,37 млн кв. м). Из важных событий в отрасли можно отметить перенос открытия торгово-развлекательного центра «Саларис» (GLA — 70,2 тыс. кв. м) с марта на апрель (проект уже запущен).

Начальный прогноз по новому вводу на 2019 год — 356 тыс. кв. м. Самыми знаковыми проектами станут ТРЦ парка «Остров Мечты» (GLA — 70 тыс. кв. м) и МФК «Саларис» (GLA — 70,2 тыс. кв. м).

В целом, до окончания 2019 года планируется к вводу в эксплуатацию 7 объектов. Из них в составе ТПУ находятся 3 — «Рассказовка» (GLA — 18,6 тыс. кв. м), «Саларьево» (GLA — 70 тыс. кв. м) и «Рязанская» (GLA — 10,9 тыс. кв. м).

Спрос

В 2019 году ожидается укрепление среднего по рынку значения вакантности площадей в ТЦ Москвы. Подобная ситуация прогнозируется с учетом влияния медленного темпа ввода предложения и волатильности индекса потребительской уверенности.

Таким образом в сравнении с IV кварталом 2018 года вакансия в ТЦ Москвы за январь—март 2019 год не претерпела сильных изменений и составила 7%.

Если говорить о крупных концептуальных ТЦ столицы, то доля вакантных площадей в них находится на уровне 3%. Однако в торговых центрах, эксплуатируемых более 2х лет, общая доля вакансии достигает 5,7%.

Сравнивания аналогичные периоды 2018 и 2017 гг. существенно снизился показатель прироста международных розничных операторов на российском рынке. Так, в I квартале 2019 года на рынок России вышли только 5 новых игроков, что на 2 меньше, чем за аналогичный период 2018 года и практически в 3 раза ниже, чем в2017 года. Стоит отметить, что все операторы представляют бренды профиля «одежда, обувь, белье» и работают в ценовом сегменте «выше среднего».

ID: r124403
Москва Орехово-Борисово Северное Генерала Белова ул., д. 8
Домодедовская
Площадь в аренду 406.00 - 870.00 м²
2 предложения
ID: tc10674
Краснодар Краснодар г. о. Володи Головатого улица, 313
Общая площадь 446 м²
Площадь в аренду 69.90 - 136.30 м²
Предложения
ID: tc1075
Москва Новокуркинское шоссе, 1
Планерная
Общая площадь 35 000 м²
Площадь в аренду 82.00 - 1 104.60 м²
Предложения
ID: tc1078
Москва Вернадского проспект, 6
Общая площадь 192 м²
Площадь в аренду 92.00 - 100.00 м²
Предложения
ID: tc10911
Москва Ясенево Новоясеневский пр-кт, д. 1
Общая площадь 717 м²
Площадь в аренду 81.00 - 140.00 м²
Предложения
Эксклюзив
ID: tc15713
Иркутск Иркутск г. о. 3 Июля улица, 25
Общая площадь 38 500 м²
Площадь в аренду 16.00 - 1 600.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc1592
Москва Щукинская улица, 42
Щукинская
Общая площадь 105 400 м²
Предложения
ID: tc16006
Ангарск Ангарск г. о. 192 квартал, 12
Общая площадь 20 750 м²
Площадь в аренду 79.00 - 149.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
Эксклюзив
ID: tc16061
Новосибирск Новосибирск г. о. Мичурина Гоголя улица, 13
Общая площадь 125 300 м²
Площадь в аренду 15.00 - 263.94 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
Эксклюзив
ID: tc16433
Москва Чечерский проезд, 51
Общая площадь 143 000 м²
Площадь в аренду 9.00 - 13 480.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc16697
Москва Хорошевское шоссе, 27
Общая площадь 114 000 м²
Площадь в аренду 17.80 - 4 880.70 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc18094
Москва Кунцево Ярцевская улица, 19
Общая площадь 245 000 м²
Площадь в аренду 18.40 м²
Предложения
ID: tc20679
Москва Фили-Давыдково Кутузовский проспект, 57
Славянский Бульвар
Общая площадь 137 000 м²
Площадь в аренду 4 890.14 м²
Предложения
Эксклюзив
ID: tc2177
Москва Каширское шоссе, 61, корп. 2
Общая площадь 195 500 м²
Площадь в аренду 31.00 - 4 695.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
Эксклюзив
ID: tc2289
Москва Кожуховская 7-я улица, 3а, 5
Общая площадь 134 000 м²
Площадь в аренду 19.00 - 4 774.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc24369
Москва Даниловский Автозаводская улица, 18
Автозаводская, ЗИЛ, Автозаводская, Тульская
Общая площадь 298 000 м²
Площадь в аренду 1.00 - 126.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc24718
Иркутск Иркутск г. о. Верхняя Набережная улица, 10
Общая площадь 75 000 м²
Площадь в аренду 48.00 - 1 098.00 м²
 expert
Евгения Хакбердиева
Директор. Департамент торговой недвижимости
Предложения
ID: tc25686
Москва ул. Пришвина, 3Г
Общая площадь 5 600 м²
2014 г.
Предложения
ID: tc25687
Москва ул. Бунинская Аллея, 7
Общая площадь 1 490 м²
2018 г.
Предложения
ID: tc25688
Дмитров Профессиональная ул., д. 111А
Общая площадь 940 м²
Предложения

Тенденции и прогнозы

Отсутствие новых площадей и осторожный подход ритейлеров к выбору локаций оказывает стабилизирующее влияние на динамику показателей. Ожидается оживление рынка к концу полугодия, когда состоится открытие МФК «Саларис» и ТРЦ «Сказка».

Посещаемость в ТЦ за последние годы сокращается, причем данная тенденция характерна как для столицы, так и для регионов. Рост отмечается исключительно в аутлет- и дисконт-центрах. Подобную ситуацию можно считать результатом влияния экономического положения в стране, низких потребительских возможностей на фоне роста тарифов и налоговой нагрузки, переориентации на посещение «магазинов у дома». Также присутствуют и более глобальные изменения — проникновение Интернета, популяризация разумного потребления, переход к «шопингу впечатлений» и смена вектора интересов аудитории на здоровый образ жизни. Под влиянием вышеперечисленных факторов торговые центры подвергаются реконцепции, увеличивая развлекательную и спортивную составляющие.

Сравнивая объекты, введенные в эксплуатацию до и после 2014 года, доля операторов развлечений в более новых проектах увеличилась с 8% до 15%, а доля спортивной составляющей — с 1% до 4%. Стоит отметить увеличение числа узкоспециализированных концепций — например, единоборства, йога и пилатес, танцевальные студии, сайклинг и кросс-фит.

Аналогично в сравнении с объектами тренд «получения впечатлений» затронул и фудкорты. Приумножается количество концепций кухонь, создаются гастропространства — показатель в общественном питании в ТРЦ увеличился в среднем с 4% до 7%.

Из-за «минорных» тенденций потребительского поведения, усиления конкуренции и роста издержек многие ритейлеры оптимизируют свои сети (закрывая отдельные точки или переезжая на новые локации), а некоторые даже вынуждены полностью закрываться.

Нестабильность экономических показателей сказывается на многих интернациональных брендах, независимо от их присутствия на рынке РФ. К примеру, GAP и Victoria Secret объявили о сокращении количества магазинов по всему миру, а Calvin Klein отказался от своей подиумной линии CK. Ритейлеры, работающие на европейском рынке, пересматривают свои стратегии развития из-за Брексита. Так, например, Yves Rocher анонсировал свой уход с британского рынка.

Рынок России с учетом санкций, ограниченным предложением качественных торговых площадей и нестабильностью экономики выглядит слишком рискованным доя ряда ритейлеров. Также для работы на российском рынке ритейлеру будет необходимо учитывать разницу валют и покупательской способности населения. К примеру, из-за невозможности нивелировать разницу в валютных курсах и остаться в своем сегменте британский ритейлер Next ушел с российского рынка.

В свою очередь, торговых галереях заметную долю начинают занимать не только сетевые марки fashion-сегмента, но и магазины одежды российских дизайнеров. Торговые центры следуют за этой тенденцией и организуют специальные площадки для продвижения и продажи товаров модельеров — UnderLine в ТРЦ «Мега Теплый Стан», TrendIsland в ТРЦ «Авиапарк», ярмарка «Матрешка» в ТЦ «Охотный ряд», планируется развитие в качестве арендатора формата fashion-универмага концепта Tsvetnoy Central Market.

При этом с точки зрения арендуемых площадей ситуация неоднозначная — есть профили операторов, сокращающих площади: продуктовые гипермаркеты, в связи с изменившимся покупательским поведением, разрабатывают новый формат городского гипермаркета. Non-food операторы, такие как IKEA, Leroy Merlin, Decathlon арендуют значительно меньшие площади в сравнении с традиционными размерами для возможности проводить более гибкую политику экспансии. «Эльдорадо» и «М.Видео» пробуют реализовать концепцию расширенного шоу-рума. При этом операторы развлечений, напротив, наращивают объемы — доля данного сегмента в структуре площадей ТЦ увеличилась в среднем с 8% до 15% (сравнение торговыми центрами, введенных в эксплуатацию до 2014 года и после).

Ритейлеры все больше обращаются к развитию собственных технологических процессов, особенно связанных со сближением онлайн- и оффлайн-каналов, автоматизацией рутинных процессов, а также с защитой персональных данных.

На текущий момент ритейлер не может быть в чистом виде представлен онлайн — даже абсолютный гигант онлайн-торговли Amazon имеет оффлайнформаты, и его стратегия по наращиванию аудитории базируется в том числе на оффлайн-каналах. С одной стороны, это связано со спецификой потребительского поведения — большинству потенциальных покупателей нужно ближе познакомиться с предложением, включая изучение физических свойств (коснуться до ткани, примерить и т. п.). С другой стороны, темпы проникновения Интернета и прироста Интернет-покупателей с 2016 года стабилизировались, поэтому в качестве привлечения трафика и/или увеличения конверсии использование оффлайн-канала оправдано.

Так, в марте в ТРЦ «Атриум» состоялось открытие единственного на данный момент оффлайн-магазина крупного онлайн-ритейлера Lamoda. Или же кейс компании Adidas. Бренд открыл свой обновленный флагман на Красной Пресне, оснащенный не только технологическими новинками, но и возможностью для e-commerce. Точка должна аккумулировать заказы 50 московских магазинов с целью перемещения товара между ними в течение 90 минут.

Подпишитесь на нашу рассылку
Где вам удобнее получать уведомления?
Наши рекомендации
NF Group
Стратегический консалтинг
NF Group
Авторизация